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钒行业概述

钒，元素符号V，银灰色金属，在元素周期表中属VB族，原子序数23，原子量50.9414，体心立方晶体，常见化合价为+5、+4、+3、+2。钒的熔点很高，常与铌、钽、钨、钼并称为难熔金属。有延展性，质坚硬，无磁性。具有耐盐酸和硫酸的本领，并且在耐气、耐盐、耐水腐蚀的性能要比大多数不锈钢好。室温下致密状态的金属钒较稳定，不与空气、水和碱作用，也能耐稀酸。

在钢铁中添加钒，可以使其具备强度大、韧性、耐磨性及腐蚀性好等优点，从而广泛应用于建筑、桥梁、输油（气）管道、钢轨及压力容器等领域。在钛等有色金属行业，钒的应用主要体现在钛基合金上，具备强度高、耐热性优良等优点，终端应用领域为航空航天、汽车等。在化工与催化剂行业，钒制品主要有深加工的V2O5（98%-99.99%）、NH4VO3（偏钒酸铵）、NaVO3及KVO3等，分别应用于催化剂、陶瓷着色剂、显影剂、干燥剂及生产高纯氧化钒或钒铁的原材料。在储能行业，全钒液流电池中，也可以利用V2O5当作电解质。

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中国钒行业相关政策梳理

2021年8月5日，国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051号），意见指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3,000万千瓦以上，同时坚持储能技术多元化发展，实现液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期。钒电池由于其安全性能突出以及循环寿命长，有望在储能领域发展为锂电池的“继任者”，近年来，面向储能领域的国家级政策频出，大力支持储能钒电池进一步发展，随着该行业政策的深入实施，将为适合大规模储能、安全性高的全钒液流电池的发展带来重大机遇。

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钒行业产业链

就钒产品整体产业链而言，上游行业主要有钒矿、含钒固废等原材料和勘探、挖掘和加工设备中游主要是钒产品（以五氧化二钒为主）生产企业为主，主要有攀钢钒钛、河钢承德、川威等，下游主要应用于钢铁、钛合金、电化学储能等，主要产品主要有低合金板、化学制品、钛台金、工具钢、高合金钢、HSLA钢、碳素钢等。

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全球超过90%的钒应用于钢铁领域，从全球粗钢产量来看，2017-2022年全球粗钢产量也经历了持续上涨到波动下降的过程，主要原因在于中国粗钢需求量的持续下降以及2022年俄乌冲突导致能源成本升高，欧洲地区钢铁生产受到较大影响。国内市场来看，2017-2022年，受新冠疫情及房地产市场下行的影响，我国粗钢产量由持续上涨到逐年递减，2020年，我国钒在钢中的消费强度首次超过世界平均水平，未来有望持续支撑钒在钢铁领域消费量的增长。

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相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国钒行业市场发展规模及投资机会分析报告》

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钒行业发展现状分析

全球钒资源储量较为丰富，绝大部分赋存于钒铁磁铁矿中。随着近年来不断有新的钒矿资源被发现，全球钒矿储量也随之不断增长。据统计，2022年全球钒矿储量约为2600万吨，同比增长8.3%。根据USGS（2023）数据，截至2022年全球钒资源储量合计超过6300万吨（折金属钒），其中已认定的钒资源中符合当前采掘生产要求的部分约为2557万吨。具体来看，中国、澳大利亚、俄罗斯与南非储量分别占比37.2%、28.9%、19.6%、13.7%。

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我国虽然是目前钒矿资源占世界首位的国家，但在资源品级、矿床规模、资源利用率及提取成本等方面与南非、澳大利亚、俄罗斯等主要钒矿资源国相比，存在着明显差距，且随着我国钒钛磁铁矿资源的持续与超大规模的开采利用还将被逐步扩大。根据自然资源部数据显示，2022年我国钒矿（五氧化二钒）资源储量为734.39万吨，我国在10多个省市（区）蕴藏含钒矿物，其中四川攀枝花地区是中国乃至世界钒矿产资源最富集地区之一，据统计，2022年我国钒矿（五氧化二钒）资源储量排前三的分别是四川省、甘肃省与广西省。

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钒产品主要用于钢铁行业，其周期性一定程度受到钢铁行业周期性影响，与钢铁行业周期性变化规律保持基本一致。据统计，2022年我国钒（折合成五氧化二钒）产量约为14.85万吨，需求量约为13.52万吨；随着中国钢铁工业快速发展和我国钢铁品种结构的调整，钒在我国的消耗总量上也有着结构性的增加。按地区来看，中国已经成为全球最大的钒消费国，但从吨钢的消耗水平来看，我国钢铁产品中钒的应用水平还比较低，低于世界平均水平，与工业发达国家相比仍有一定差距。

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钒被列为战略金属，在钢材、冶金、化工、医学和新能源等行业有着广泛的应用，其主要用于炼钢方面，是生产优质钢材不可或缺的金属材料；近年来，钒在清洁能源方面的研究取得很大进展，全钒氧化还原液流电池（VRFB）在风力发电、光伏发电、电网调峰、分布电站、通讯基站等领域拥有广阔的市场前景，已经开始用于商业能源存储系统。据统计，截至2022年我国钒（折合五氧化二钒）市场规模约为163.86亿元，市场均价约为12.12万元/吨。

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中国钒行业重点企业

攀钢钒钛是国内最大的钒产品生产商，2022年公司钒产品产量完成钒制品（以五氧化二钒计）4.69万吨，同比增长8.25%，占国内产量的31.58%，销量为4.91万吨，同比增长15.27%；我国主要钒生产企业还包括河钢承德钒钛新材料、川威特殊钢、四川德胜集团钢铁、承德建龙特殊钢等。经历产能出清过后的钒行业集中度提升，竞争格局优化。在全国钒制品生产企业中，攀钢集团和河北承钢无论在资源还是技术方面都有垄断优势。攀钢集团和承钢两个公司，以其拥有独特的钒钛磁铁矿资源优势和较强的科技开发和生产工艺能力，在国内钒产业始终处于行业领先地位，并在国际钒产业界具有重要的影响力。

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中国钒行业前景展望

钒产业方面，在钢铁领域，钒在钢铁领域约70%用于钢筋，随着国家对高强钢筋的应用推广及淘汰335MPa级及以下钢筋等政策实施，按照国内10亿吨粗钢规模计算，预计到2025年钢铁领域对钒产品需求仍有1万吨增长空间。即使粗钢总量下降10%，提质增量部分预计也可保持现有钒需求。在非钢领域，全钒液流电池及航空工业未来对钒的需求将出现较大增长，其中新能源战略推动储能用钒需求增长；全球航空工业快速发展，国内军民融合、大飞机战略落实，将提升钒钛合金需求，非钢用钒前景可期。

●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国钒行业市场发展规模及投资机会分析报告》。

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